A Smurfit Kappa lança o seu Quadro de Financiamento Verde com a emissão de uma obrigação inaugural de 1 000 milhões de euros

A Smurfit Kappa, um dos maiores fabricantes integrados de embalagem à base de papel do mundo, com operações na Europa e na América, lançou o seu Quadro de Financiamento Verde. Trata-se de um projeto que apoiará as suas emissões de obrigações verdes para financiar ativos sustentáveis associados a produtos, tecnologias e métodos de produção certificados e adaptados à economia circular. 

O Quadro de Financiamento Verde da Smurfit Kappa está alinhado com os Princípios de Obrigações Verdes de 2021 da Associação Internacional para os Mercados de Capitais (ICMA) e os Princípios de Empréstimos Verdes 2021 da Loan Market Association (LMA), confirmados pela ISS ESG com uma SPO positiva. A empresa reflete aí a própria natureza do seu modelo de negócio em todos os territórios onde opera, e o seu esforço para desenvolver soluções de embalagem sustentáveis, para as quais utiliza matérias-primas certificadas e processos de produção circulares em constante melhoria. Um enfoque que reflete a forma como situou a sustentabilidade no epicentro do seu modelo operativo.

A empresa contratou a ING, o Rabobank, o BNP Paribas e o Citigroup para realizar reuniões com mais de 60 investidores, com o objetivo de comercializar as suas primeiras obrigações verdes, com vencimento entre 8 a 12 anos. Uma oferta inaugural, regulada de acordo com o Regulamento S (Regulation S) e sujeita às condições do mercado, que consistiu na emissão satisfatória de obrigações sénior com vencimento em 2029 num total de 500 milhões de euros e obrigações sénior com vencimento em 2033 por outros 500 milhões de euros.

Garrett Quinn, Diretor de Sustentabilidade da Smurfit Kappa, assegurou que “a criação deste quadro e a emissão de instrumentos de financiamento verde é um passo importante na nossa estratégia de sustentabilidade, já que a integra na nossa estrutura de capital, juntamente com a nossa linha de crédito renovável vinculada à própria sustentabilidade. Desta forma, complementa o nosso esforço em fabricar produtos sustentáveis de forma cada vez mais respeitadora do ambiente”.

Este Quadro de Financiamento Verde da Smurfit Kappa e a citada SPO estão disponíveis em: smurfitkappa.com/investors