Smurfit Kappa e WestRock em conversações sobre os termos chave de uma potencial combinação

O Grupo Smurfit Kappa (“Smurfit Kappa”) (LSE:SKG; ISE:SKG), uma empresa cotada no índice FTSE 100, confirma que os Conselhos de Administração (os “Conselhos”) da Smurfit Kappa e da WestRock Company (“WestRock”) (NYSE:WRK), uma empresa S&P 500, estão a discutir os termos chave de uma potencial combinação para criar a Smurfit WestRock, líder global em embalagem sustentável (a “Potencial Combinação”). 

A Potencial Combinação deverá envolver a criação de uma nova empresa holding, a Smurfit WestRock (o “Grupo Combinado”). A Smurfit WestRock deverá ser integrada e domiciliada na Irlanda, com sede global em Dublin, na Irlanda, e as operações da América do Norte e do Sul ficarão sedeadas em Atlanta, na Geórgia. A Potencial Combinação seria realizada através de um acordo de reestruturação irlandês, envolvendo a Smurfit Kappa e a fusão de uma subsidiária com a WestRock.

Qualquer combinação deste tipo terá como resultado os acionistas da WestRock receberem uma compensação que consistirá, sobretudo, em ações do Grupo Combinado.

Razões de ordem estratégica e operacional 

Os Conselhos da Smurfit Kappa e da WestRock acreditam que a Potencial Combinação criará o parceiro global de embalagem “Go-To” de eleição:

• Combinando dois portfólios altamente complementares para criar um líder global em embalagens sustentáveis.
• Alcance geográfico sem paralelo, abrangendo 42 países, com presença significativa tanto na Europa como nas Américas. 
• Portfólios complementares com uma diversidade de produto única e capacidades inovadoras de sustentabilidade, com amplitude e profundidade em termos de soluções de embalagens renováveis, recicláveis e biodegradáveis.
• Culturalmente alinhada com um forte foco nos clientes.
• Oportunidades mais amplas para aproximadamente 100 000 colaboradores.
• Maior eficiência operativa e maiores retornos em mais de 500 operações de conversão e 67 fábricas.
• Ambições de sustentabilidade partilhadas para um futuro sustentável.
• Equipas de gestão experientes, com uma sólida trajetória de execução e resultados para suportar operações globais Oportunidade de criação de valor imediata e a longo prazo para ambos os grupos de acionistas.

Razões de ordem financeira

Os Conselhos da Smurfit Kappa e da WestRock acreditam que a Potencial Combinação representa uma oportunidade única para criar valor:

• Receitas combinadas, nos últimos doze meses, e EBITDA ajustado a 30 de junho de 2023 de, aproximadamente, $34 mil milhões 31.790 milhões de euros) e $5,5 mil milhões (5.140 milhões de euros), respetivamente.
• Fortes cash flows para futuro crescimento e retornos de capital.
• Sinergias anuais visando uma taxa de execução antes de impostos de mais de $400 milhões (374 milhões de euros) no final do primeiro ano depois da conclusão; apresentação de sinergias devendo requerer custos excecionais de cash de cerca de $235 milhões (220 milhões de euros).
• Fortes vantagens previstas para os acionistas da Smurfit WestRock, com a estrutura da transação a oferecer a oportunidade a ambos os grupos de acionistas de participar no significativo potencial de criação de valor da Smurfit WestRock.
• Dotação disciplinada de capital prevista como oferecendo uma maior eficiência operativa e maior retornos.
• Compromisso com uma sólida classificação de crédito Investment Grade.

Mais dados sobre a potencial combinação

• • Após a conclusão da Potencial Combinação:

- As ações ordinárias da Smurfit WestRock estarão cotadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) e o Grupo Combinado deverá procurar a inclusão no índice de ações norte-americano, logo que possível. 

- A cotação premium da Smurfit Kappa na Bolsa de Valores de Londres (LSE) deverá ser cancelada e o Grupo Combinado deverá ficar cotado no segmento standard. 

- A Smurfit Kappa sairia da Euronext Dublin. 

- O Grupo Combinado seria integrado e domiciliado na Irlanda, com sede global em Dublin, na Irlanda, e as operações da América do Norte e do Sul sedeadas em Atlanta, na Geórgia.

• As conversações entre as partes continuarão em curso relativamente à potencial combinação. A Smurfit Kappa e a WestRock estão envolvidas num processo de auditoria legal mútuo. Os termos e condições definitivos de qualquer transação serão definidos num posterior anúncio. Qualquer Potencial Combinação deverá estar condicionada, entre outros, à aprovação pelos acionistas da Smurfit Kappa e da WestRock, e à obtenção das aprovações reguladoras necessárias, bem como a outras condições gerais.
• Não pode haver qualquer garantia de que a potencial combinação ou qualquer outra transação entre as partes será acordada ou ocorrerá.
• Este anúncio foi realizado com o consentimento da WestRock

Poderão ser realizados mais anúncios, se e quando for adequado.

Este anúncio contém Informações Internas nos termos do Regulamento (UE) Nº 596/2014 sobre Abuso de Mercado (no enquadramento do Direito do Reino Unido pela União Europeia (Retirada), Lei 2018 e Regulamentos de Saída sobre Abuso de Mercado 2019). A pessoa responsável pela realização deste anúncio em nome da Smurfit Kappa é Gillian Carson-Callan, Secretária da Empresa. A data e a hora deste anúncio serão a mesma data e hora que foi comunicada à comunicação social, 14h20 de 7 de setembro de 2023.